Швейцария на протяжении десятилетий является домом для посредников, помогающих российским производителям найти покупателей по всему миру. Теперь ужесточение санкций побуждает к миграции в Персидский залив.
Три крупнейших российских производителя нефти находятся в процессе оценки Дубая для торговых операций, и несколько других фирм уже переехали туда. Для Швейцарии такой исход кажется неизбежным после того, как страна последовала запрету Европейского Союза, направленному на экспорт из России.
"Торговля будет продолжаться", - сказал Воутер Джейкобс, директор Erasmus Commodity & Trade Center в Университете Эразма в Роттердаме. "Ближневосточные и восточные юрисдикции будут приобретать все большее значение по сравнению с текущей евроцентричной ситуацией в сырьевом бизнесе".
Постепенно ограничительные санкции затруднили торговлю российским государственным компаниям, в том числе тем, которые занимаются транспортировкой товаров из страны. Неофициальные самосанкции также были проблемой - банки отозвали кредитные линии, необходимые для финансирования сделок, в то время как судоходные компании и страховые компании также прекращают свои услуги.
Это создало возможность для Дубая, который избегал введения санкций против российских физических и юридических лиц, усиливая конкуренцию, с которой Швейцария уже сталкивается как центр мировой торговли сырьевыми товарами.
Швейцарские санкции
Хотя Швейцария заявляет о своем нейтралитете и не позволит поставки своего оружия в зону конфликта, она вслед за ЕС ввела все более жесткие ограничения на некоторые товары, банки и лица, считающихся близкими к Кремлю.
К концу 2022 года в ЕС будут введены ограничения, запрещающие страхование и финансирование транспортировки российской нефти в страны, не входящие в блок, и Швейцария заявила , что сделает то же самое.
Если пакет санкций будет принят в полной мере, это, вероятно, затруднит работу с российской нефтью. Плюс к этому в апреле Швейцария ввела запрет на брокерские операции, продажу и предоставление финансовых услуг в отношении российского угля. Но такие санкции только поспособствуют перемещению предприятий в другие места.
"Торговля энергоресурсами между Россией и Китаем обычно осуществлялась через Швейцарию при финансовой поддержке лондонского банкира - кому сейчас это нужно?", - сказал Джейкобс. "Вполне вероятно, что компании обязательно переедут в новую юрисдикцию".
Переезд компаний
В прошлом месяце руководители российской государственной нефтедобывающей компании "Роснефть" прилетели в Дубай, чтобы изучить идею торгового предприятия. Между тем, ПАО "Газпром нефть", третий по величине производитель нефти в России, также стремится расширить свое присутствие в городе, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Litasco SA, торгово-сбытовое подразделение российского энергетического гиганта ПАО "Лукойл", планирует переместить часть российского торгового и операционного персонала из Женевы в Дубай. "Лукойл" планирует сделать в ОАЭ новый центр компании.
Еще один верный сторонник Женевы - Solaris Commodities, трейдер российского зерна, на прошлой неделе открыл офис в Дубае, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, поскольку информация является конфиденциальной.
Хотя санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию, заключать сделки становится сложнее, поскольку швейцарские банки уклоняются от поставок российских товаров, вне зависимости от того, подлежат ли они штрафам или нет, сказал источник.
Также пострадало финансирование сырьевых трейдеров, поскольку российские банки вмешались, чтобы кредитовать бизнес, поскольку кредиторы, включая BNP Paribas и ABN Amro, сократили или вообще вышли из сектора. "Сбербанк", который недавно был добавлен в список подсанкционных организаций, в прошлом году удвоил объем своего бизнеса по финансированию торговли сырьевыми товарами в Швейцарии, при этом деньги поступали в основном в секторы нефтехимии, металлов, зерна и удобрений. Эти потоки теперь будут невозможны.
Помимо Женевы российские компании уезжают и из других швейцарских городов. Цуг, долгое время являвшийся центром торговли сырьевыми товарами из-за сверхнизких налогов, стал печально известным во всем мире в 1980-х годах как убежище от правосудия США для легендарного трейдера Марка Рича. Находящиеся там сырьевые компании также смотрят на Ближний Восток.
Компания Suek AG из Цуга, эксклюзивный продавец угля от крупнейшего производителя в России, планирует открыть торговый бизнес в Дубае. EuroChem Group AG, один из крупнейших в мире производителей удобрений, большая часть активов которого находится в России, также создает предприятие в Дубае. Оба ранее принадлежали миллиардеру Андрею Мельниченко, пока не началась спецоперация в Украине.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, несколько фирм-бутиков в Дубае, имеющих связи с некоторыми более крупными торговыми домами, также изучают российские сделки.
Стратегия Дубая
ОАЭ привлекали богатых россиян и их деньги с момента начала спецоперации в Украине, а теперь за ними следуют государственные предприятия и частные товарные фирмы.
ОАЭ разработали свою финансовую инфраструктуру. Банки эмиратов в последние годы стали опорой в финансировании торговли сырьевыми товарами и постоянным участником синдицированных возобновляемых кредитных линий, выпускаемых крупнейшими домами отрасли.
Множество зон свободной торговли Дубая, его близость к ближневосточным производителям энергии и низкое налогообложение уже доказали свою привлекательность. В прошлом году Дубайский мультитоварный центр совместно с Московской торговой палатой провел мероприятие, направленное на привлечение российского бизнеса для открытия здесь компаний.
"Дубай превратился в настоящий мировой центр сырьевых товаров", - сказала Наджла Аль-Кассими, директор по глобальным связям аналитического центра B'huth в Дубае, ранее работавшая в Женеве. "Для поддержки этих компаний существует подходящая инфраструктура, транспорт и услуги".
Источник - finam.ru